MAXIMA GRUPĖ, UAB, (toliau – MAXIMA GRUPĖ) didžiausia mažmeninės prekybos įmonių grupė Baltijos šalyse, sėkmingai išplatino 350 mln. eurų 5-erių metų trukmės obligacijų emisiją pagal EMTN programą (angl. Euro Medium Term Note Programme).
MAXIMA GRUPĖS obligacijas įsigijo instituciniai investuotojai iš Jungtinės Karalystės, kontinentinės Europos, Baltijos ir Šiaurės šalių. Investuotojai parodė išskirtinai didelį susidomėjimą siūlomais vertybiniais popieriais, paklausa viršijo pasiūlą daugiau nei tris kartus. Obligacijos buvo išplatintos su 4,75% palūkanų norma ir bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamų rinkų sąrašus.
„Po trumpos pertraukos ir įgyvendintų verslo struktūros pokyčių sėkmingai sugrįžome į obligacijų rinką. Didelis investuotojų susidomėjimas patvirtina pasitikėjimą „Maxima grupės“ verslu, strategine kryptimi ir lyderyste Baltijos regione. Esant nestabilioms rinkoms, tokį tarptautinių investuotojų įsitraukimą vertiname ir kaip pasitikėjimą mūsų regionu apskritai.
Šios emisijos metu galutinė užsakymų knyga (angl. order book) viršijo 1 mlrd. eurų, siūlyme dalyvavo daugiau kaip 100 investuotojų, o galutinį investuotojų sąrašą sudaro 81 investuotojas.
Didžioji lėšų dalis bus skirta refinansuoti trumpalaikę paskolą, likusi dalis – finansuoti „Maxima grupės“ įmonių veiklą.
Dėkojame „Maxima grupės“ partneriams už profesionalumą bei svarų indėlį sėkmingai išplatinant šią obligacijų emisiją,“ – apibendrina Lauryna Šaltinė, MAXIMA GRUPĖ finansų vadovė.
Obligacijų programos ir obligacijų platinimo partneriais MAXIMA GRUPĖ pasirinko Goldman Sachs Bank Europe SE, ING ir SEB bankus, teisės klausimams – advokatų kontoras „Clifford Chance LLP“ ir „COBALT“. Bankų teisiniai konsultantai – advokatų kontoros „Mayer Brown International LLP “ ir „ Ellex Valiūnas”.
Reitingų agentūra S&P Global Ratings MAXIMA GRUPĖS obligacijoms suteikė BB+ reitingą, o MAXIMA GRUPĖ taip pat išlaiko BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
Papildoma informacija
MAXIMA GRUPĖ valdo prekybos tinklus „Maxima“ bei elektronines maisto prekių parduotuves „Barbora“ Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei. UAB „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų plėtros ir valdymo paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
