Aktualijos

MAXIMA GRUPĖ, UAB, didžiausia mažmeninės prekybos įmonių grupė Baltijos šalyse, praėjusią savaitę sėkmingai išplatino 350 mln. eurų 5 metų trukmės su 4,75% palūkanų norma obligacijų emisiją pagal patvirtintą EMTN programą. Šios obligacijos  gegužės 19 d. pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir Dublino „Euronext“ vertybinių popierių biržose.

Šios emisijos metu galutinė užsakymų knyga (angl. order book) viršijo 1 mlrd. eurų, siūlyme dalyvavo daugiau kaip 100  investuotojų, o galutinį investuotojų sąrašą sudaro 81 investuotojas.

MAXIMA GRUPĖS obligacijas įsigijo instituciniai investuotojai iš Jungtinės Karalystės, kontinentinės Europos, Baltijos ir Šiaurės šalių. Investuotojai parodė išskirtinai didelį susidomėjimą siūlomais vertybiniais popieriais, paklausa viršijo pasiūlą daugiau nei tris kartus.

Didžioji obligacijų emisijos metu gautų lėšų dalis bus skirta refinansuoti trumpalaikę paskolą, likusi dalis – finansuoti MAXIMA GRUPĖS įmonių veiklą.

Obligacijų programos ir obligacijų platinimo partneriais MAXIMA GRUPĖ pasirinko Goldman Sachs Bank Europe SE, ING ir SEB bankus, teisės klausimams – advokatų kontoras „Clifford Chance LLP“ ir „COBALT“. Bankų teisiniai konsultantai – advokatų kontoros „Mayer Brown International LLP “ ir „ Ellex Valiūnas”.

Reitingų agentūra S&P Global Ratings MAXIMA GRUPĖS obligacijoms suteikė BB+ reitingą, o MAXIMA GRUPĖ taip pat išlaiko BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.